吕布说：“臭猴子，你给本将去死吧。”孙悟空说：“先杀你一次作惩罚，若仍不知悔改，再杀。”
孙悟空说：“妖孽，见识我的厉害吧。”首度交锋，悟空与凶灵吕布皆全力以赴，两兵相碰，爆出轰天巨响。
吕布说：“好家伙。”恶拼之后，凶灵吕布稍逊半筹，纯以力量斗得过悟空的，世上根本寥寥可数。孙悟空说：“再来。”孙悟空说：“吃我一棒。”吕布弓马娴熟，最擅马上拼斗，扭身一闪，七变落空，不枉第一战将之名。
一抽缰绳，赤兔回转马头，战神吕布的反击来了。吕布使出回马穿心枪。孙悟空呀了一声。战神吕布再加上凶灵王的妖能，攻击力高达七千多万转，悟空背门中戟，痛彻心扉。吕布久经沙场，杀敌无数，论马上拼斗，又反胜悟空一筹了。
吕布说：“臭猴子功夫微末，完全不上道，哈哈哈哈。”孙悟空使出七变玄甲。孙悟空说：“呸，大言不惭。”悟空及时运兵成盾，但震力奇大，与小白龙马双双倒飞，而赤兔四蹄稳健，只是刮地退出丈外。
悟空破墙而入，乱石横飞，不少道士惨受无妄之灾。吕布说：“哈哈，什么齐天大圣，在本将眼中，根本与狗屎毫无分别。”烟尘中，仍未见悟空出现，大圣王就真的如此不堪一击吗？菩提子说：“悟空师兄，只是一时失手吧？”沙和尚说：“大，大师兄。”
孙悟空说：“呼，可恶。”“可恶呀。”孙悟空说：“你这家伙太可恶了。”第一回合悟空输了，伤势不算什么，但面子攸关，只气得哇哇大叫。
孙悟空说：“唔。”孙悟空心想：不好。孙悟空心想：观内的道士。吕布说：“嘿，还站得起来就要你死得更惨。”好胜的悟空对敌从不后退，但这次竟然弃战而逃。孙悟空说：“小白，快走。”
吕布说：“孙悟空，逃不了的，本将要割下你的猴子头挂在方天画戟上。”菩提子说：“唉，被打至落荒而逃，大圣王孙悟空，见面不如闻名呀。”沙和尚说：“大师兄那么厉害也怕了这个什么凶灵王吕布，好可怕啊。”沙僧自小孤独成长，机缘下随菩提老祖学法，后成为沙王奴隶，活了数百年依然孤陋寡闻，就连吕布是谁也不知晓。菩提子说：“凶灵王是凶灵王，吕布是吕布啊。”菩提子说：“你不认识吕布吗？”沙和尚说：“不认识，有问题吗？”菩提子说：“我们追上去，便走便说。”
菩提子说：“话说四百多年前，即东汉时期。”“群雄割据，烽烟四起，为一个混乱黑暗的时代。”菩提子说：“吕布乃当时名震天下的武将，神勇无敌，拜荆州刺史丁原为义父。”“其时朝廷内董卓当权，欲另立少帝以独掌朝政，丁原大力反对。”
菩提子说：“董卓为收买吕布，赠以一匹日行千里的赤兔神驹。”“吕布生性凉薄，为求荣华富贵，割下丁原首级改拜董卓为父，反骨无情，令人齿冷。”“吕布武功精强，董卓得此义子更是如虎添翼，专横跋扈，朝中大臣敢怒不敢言。”“当时王允官拜董卓幕下，实则虚与委蛇，以貂蝉巧施连环计。”
菩提子说：“王允先让吕布堕进温柔乡，再将貂蝉送与董卓，挑起二人的妒火。”“为夺美人心，两人果然反目成仇。”“董卓这一代奸雄，终死在方天画戟之上。”“吕布失去大靠山，遂拥兵自重，与群雄逐鹿，但他武艺虽强，却无政治智慧，加上无义无道，终尽失人心，众叛亲离。”“吕布生前最著名一役，可说是独战三英，其中关羽和张飞，俱是以一敌万的不世豪杰。”
菩提子说完。沙和尚说：“哦，我又明白了。”
菩提子说：“追到了，就在前面。”沙和尚说：“呀，大师兄被赶上绝路啦。”两马脚程极快，不消半柱香时间已远离白云峰，来到一处奇峰峭壁，悟空与小白似被逼到一道摇摇欲坠的吊桥上，吕布于崖边虎视眈眈。吕布说：“哈，孙悟空，这崖高逾千尺，你有通天彻地之能，或许难不倒你，但你那匹非驴非骡的病马可要摔个粉身碎骨了。”孙悟空说：“小白，有我在此，你怕什么了。”
小宝说：“那你刚才又怕什么了，竟要逃命，连我也感到羞耻。”孙悟空说：“谁说我逃命了，这儿没人，在这里打不是更好吗？”小宝说：“哦，我明白了，你是为了蓬莱观的道士。”沙和尚说：“不好，小白害怕得很，快去救它。”菩提子说：“你打得过凶灵王吗，看清形势再说。”沙和尚说：“小白。”沙僧与小白龙马相处日久，感情深厚，如今爱莫能助，既难受又焦急。
吕布说：“赤兔，去。”赤兔迈开四蹄跃至，小白龙马早已慌了，吓得转身就逃。吕布并非冲杀攻敌，而是踏断吊桥，来个借刀杀人。
吊桥毁掉，赤兔竟能凭虚而立，小白龙马则急堕而下，悟空亦被牵连。孙悟空说：“小白，你不是马呀，是水龙，与生俱来就有腾空翱翔的本领。”孙悟空说：“试试拿出勇气，把封禁的潜能释放出来吧。”重达一万三千五百斤的七变悟空亦能操控自如，要阻止小白龙马下堕，只是轻而易举的事罢了。吕布说：“孙悟空，你去死吧。”悟空虽要照顾小白龙马，仍有余力挡截凶灵吕布攻势。
小白龙马说：“悟空啊悟空，你听得懂我的说话吗？我办不到，办不到啊，千万别放手。”孙悟空使出七十三变兽变。孙悟空说：“你看，我现在不像一匹马吗？但我始终是我，能力不会失去，你也一样，只是没尝试去运用罢了。”沙和尚说：“小白，你做得到的。”“连赤兔也可以，何况你是海王之子小白龙啊。”沙僧心急如焚，虽帮不上忙，亦出言鼓励。悟空一面须照顾小白，尽失地利，只能竭力抵挡。孙悟空说：“试也不愿试，我可要放手啦。”悟空说得出做得到，小白龙马急向下堕，生死关头，尽管鼓勇一试，似乎真的做到了。
危急之际往往能将潜能逼发，悟空其实已不止一次借机会激发小白龙马，这趟又成功令其展现神能，御空飞升。孙悟空说：“你做到了，那我放开手啦。”孙悟空说：“小白，你先回崖上，待我专心收拾这家伙。”
沙和尚说：“小白，了不起呀，加油。”菩提子说：“天马行空，精彩啊。”沙和尚说：“小白。”“你越来越有本事了，哈哈。”菩提子说：“这才是我心中的孙悟空，神通广大的大圣王嘛，好。”悟空再无顾忌，与吕布展开第二回合战斗，显得生龙活虎，判若两人。